Innovative Fintech-App für die Anlageverwaltung

Es handelt sich um eine komplexe Anwendung, die drei verschiedene Ansichten umfasst: die Sicht des Kunden, die Sicht eines Beraters und die Sicht des Administrators.

Kunde

Der Kunde kann ausfüllen vollständig dynamischer Investmentfragebogen in der Bewerbung. Basierend auf den Antworten des Kunden kann der Berater bestimmte Schritte oder sogar bestimmte Investmentfonds empfehlen.
Der Kunde hat auch die Möglichkeit, den eingebauten Taschenrechner zu verwenden und berechnen Sie, wie sich seine Investition im Laufe der Zeit entwickeln wird gemäß den angegebenen Kriterien und dem ausgewählten Risikoprofil.
Darüber hinaus kann der Kunde in der App die Entwicklung seiner Anlagen verfolgen, einzelne Investmentfonds vergleichen und studieren sowie Anlageanweisungen für seine Berater eingeben. Im Profil kann der Kunde eine moderne grafische Übersicht im PDF-Format erstellen.

Berater

Der Berater hat aus der Anwendung Zugriff auf eine Übersicht über alle seine Kunden. Für jeden Kunden kann der Berater die Entwicklung des Kundenportfolios im Detail verfolgen, seine Anlageanweisungen bearbeiten und andere Anlageinstrumente anbieten.
Gleichzeitig kann der Berater neuen Kunden einen Investitionsfragebogen zum Ausfüllen zur Verfügung stellen. Die Ergebnisse des Fragebogens können unmittelbar nach Abschluss eingesehen werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse kann der Berater die weitere Anlagestrategie des Kunden planen und besprechen.

Administrator

Für die technische Verwaltung der Anwendung ist ein Administrator vorhanden. Der Administrator stellt Updates zu Investmentfonds, Quelldaten und anderen Dateien zur Verfügung.

Die Anwendung ist mit der Moventum-Investmentplattform datenverbunden, das über 5.500 Fonds von mehr als 450 nationalen oder internationalen Unternehmen enthält. Im Rahmen der Verbindung werden Informationen zur Wertentwicklung von Portfolios für Kunden sowie Informationen zu den Fonds selbst heruntergeladen.