Optimieren Sie das Kunden-Onboarding mit der automatisierten Erstellung eines DEMO-Kontos

Bei der gesamten Zusammenarbeit ging es um die Vereinfachung und maximale Automatisierung des gesamten (bis jetzt manuellen) Prozesses des Onboardens eines potenziellen Kunden.

Zusammen mit dem Kunden haben wir ein Formular und einen gesamten Prozess für die automatische Registrierung eines potenziellen Kunden erstellt. Dadurch hat der Kunde nun die Möglichkeit, ein Testkonto zu erstellen, in dem er alle verfügbaren Systemfunktionalitäten sieht, da er sie nach der entsprechenden Kooperationsvereinbarung in der Produktionsumgebung bereithalten wird. Der Vorteil ist, dass der Kunde alle Funktionen sofort testen kann. Jeder Kunde kann wählen, ob er das DEMO-Konto mit Testdaten füllen möchte oder ob es komplett leer sein soll.

Im Rahmen der Registrierung des potenziellen Kunden wurde eine zweistufige Registrierung mit Bestätigung in der E-Mail sowie eine separate E-Mail zur Festlegung des Passworts implementiert. Google Captcha wurde implementiert, um die Sicherheit und den Schutz des Systems gegen automatische Spam-Bots zu erhöhen.

Jedes DEMO-Konto hat ein automatisches Ablaufdatum und automatische E-Mail-Benachrichtigungen über den bevorstehenden Ablauf des Kontos festgelegt.

Jeder potenzielle Kunde hat einen zugewiesenen Verkaufsleiter innerhalb des DEMO-Kontos.

Es gibt auch eine globale Verwaltung für das gesamte System, die die Verwaltung aller DEMO-Konten, die Verschiebung des Kontoablaufs, die Erstellung eines Produktionskontos auf der Grundlage eines DEMO-Kontos und andere Funktionen ermöglicht.