Automatizace registrace a vytvoření DEMO účtů potenciálních klientů

Celá spolupráce byla o zjednodušení a maximální automatizaci celého (až do teď manuálního) procesu onboardingu potenciálního klienta.

Společně s klientem jsme vytvořili formulář a celý proces k automatické registraci potenciálního klienta. Díky tomu má klient nyní možnost založit si testovací účet, ve kterém vidí všechny dostupné funkcionality systému tak, jako je bude mít připravené i v produkčním prostředí po řádném uzavření spolupráce. Výhodou je, že si klient může veškerou funkcionalitu hned otestovat. Každý klient si může zvolit, zda chce DEMO účet naplnit testovacími daty, nebo jej chce zcela prázdný.

V rámci registrace potenciálního klienta byla implementována dvoukroková registrace s potvrzením v emailu a také samostatný email pro nastavení hesla. Pro zvýšení bezpečnosti a obrany systému proti automatickým spam botům byla implementována Google Captcha.

Každý DEMO účet má nastavenou automatickou expiraci a k tomu vázané automatické emailové notifikace o blížícím se vypršení účtu.

Každý potenciální klient má v rámci DEMO účtu přiděleného svého obchodníka.

K celému systému také existuje globální administrace, která umožňuje správu všech DEMO účtů, posunutí expirace účtů, vytvoření produkčního účtu na základě DEMO účtu a další funkcionality.