Portfolio

Fintech aplikace pro správu investičních portfolií

NDA logo

Pro blíže nespecifikovanou firmu (NDA) jsme vytvořili novou moderní webovou aplikaci pro správu klientů a jejich portfolií v rámci osobních investic.

Jedná se o komplexní aplikaci, která zahrnuje tři různé pohledy - pohled klienta, pohled poradce a pohled administrátora.

Klient

Klient může v aplikaci vyplnit plně dynamický investiční dotazník. Na základě odpovědí v dotazníků může poradce doporučit klientovi další konkrétní kroky a také konkrétní investiční fondy. Klient má možnost využít vestavěného kalkulátoru a spočítat si, jak se jeho investice bude vyvíjet v čase dle zadaných kritérií a zvoleného rizikového profilu. Dále může klient v aplikaci sledovat vývoj svých investic, porovnávat a studovat jednotlivé investiční fondy a také zadávat investiční pokyny pro své poradce. V rámci svého profilu si klient může vygenerovat moderní grafický přehled do PDF.

Konzultant

Poradce má z aplikace přístup k přehledu všech svých klientů. U každého klienta může pozorovat detaily vývoje klientova portfolia, zpracovávat jejich investiční pokyny a nabízet další investiční nástroje. Zároveň může novým klientům poskytnout k vyplnění investiční dotazník. Výsledky investičního dotazníku jsou poradci k dispozici okamžitě po vyplnění. Na základě vyplněných odpovědí může poradce plánovat a spolu s klientem diskutovat následnou strategii investování.

Administrátor

Administrátor existuje pro technické řízení aplikace. Obstarává aktualizace informací o fondech, zdrojové data a další soubory.

Aplikace je datově napojena na investiční platformu Moventum, jenž obsahuje přes 5 500 fondů od více než 450 národních či mezinárodních společností. V rámci napojení se pro klienty stahují informace o výkonu jejich portfolií a také informace o samotných fondech.

Související služby

Přečtěte si více o našich dalších službách

hire teams_icon.svg

Vývoj software na míru

Zobrazit vše

Související technologie

https://storage.googleapis.com/moravio-web/media/laravel_framework_logo_C10176_EC_8_C_seeklogo_com_5932dde8a7/laravel_framework_logo_C10176_EC_8_C_seeklogo_com_5932dde8a7.png
https://storage.googleapis.com/moravio-web/media/vertical_logo_monochromatic_56934fc8d7/vertical_logo_monochromatic_56934fc8d7.png
https://storage.googleapis.com/moravio-web/media/php_PNG_7_15ada86404/php_PNG_7_15ada86404.png
https://storage.googleapis.com/moravio-web/media/pngegg_b791557330/pngegg_b791557330.png
https://storage.googleapis.com/moravio-web/media/logo_vuejs_min_a548093c1b/logo_vuejs_min_a548093c1b.png

Nosíte v hlavě projekt?
Řekněte nám o něm.

Kontaktujte nás
    Moravio s.r.o.

      Kde nás najdete

      Prague / CZBarcelona / SpainOstrava / CZBrno / CZ
        Jakub Bílý

        Jakub Bílý

        Vedoucí prodeje

        jakub.bily@moravio.com
        +420 731 232 786

© 2022 MORAVIO. Všechna práva vyhrazena.

Cookies

Moravio s.r.o.

GDPR