NDA - Fintech aplikace pro správu investičních portfolií

Pro blíže nespecifikovanou firmu (NDA) jsme vytvořili novou moderní webovou aplikaci pro správu klientů a jejich portfolií v rámci osobních investic.

...

Jedná se o komplexní aplikaci, která zahrnuje tři různé pohledy - pohled klienta, pohled poradce a pohled administrátora.

Klient

Klient může v aplikaci vyplnit plně dynamický investiční dotazník. Na základě odpovědí v dotazníků může poradce doporučit klientovi další konkrétní kroky a také konkrétní investiční fondy. Klient má možnost využít vestavěného kalkulátoru a spočítat si, jak se jeho investice bude vyvíjet v čase dle zadaných kritérií a zvoleného rizikového profilu. Dále může klient v aplikaci sledovat vývoj svých investic, porovnávat a studovat jednotlivé investiční fondy a také zadávat investiční pokyny pro své poradce. V rámci svého profilu si klient může vygenerovat moderní grafický přehled do PDF.

Konzultant

Poradce má z aplikace přístup k přehledu všech svých klientů. U každého klienta může pozorovat detaily vývoje klientova portfolia, zpracovávat jejich investiční pokyny a nabízet další investiční nástroje. Zároveň může novým klientům poskytnout k vyplnění investiční dotazník. Výsledky investičního dotazníku jsou poradci k dispozici okamžitě po vyplnění. Na základě vyplněných odpovědí může poradce plánovat a spolu s klientem diskutovat následnou strategii investování.

Administrátor

Administrátor existuje pro technické řízení aplikace. Obstarává aktualizace informací o fondech, zdrojové data a další soubory.

Aplikace je datově napojena na investiční platformu Moventum, jenž obsahuje přes 5 500 fondů od více než 450 národních či mezinárodních společností. V rámci napojení se pro klienty stahují informace o výkonu jejich portfolií a také informace o samotných fondech.

Vy máte vizi.
My známe cestu, jak ji naplnit.

Pojďme si o tom promluvit. Zavolejte, nebo nám nechte zprávu.

Marketing

+420 775 223 212

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů dle toho jak je popsáno v GDPR.

Související služby

Více o souvisejících službách si můžete přečíst zde:

Související technologie

Souvísející případové studie

Koukněte na naše další případové studie

Partnerské programy pro jednu ze dvou největších karetních společností

Spolupracovali jsme na několika partnerských programech pro B2C i B2B zákazníky.

Portál pro 12 sportovních středisek

Vytvořili jsme kompletní webovou prezentaci pro společnost SAREZA. Zábava a sportovní vyžití pro celou vaši rodinu.

Náborový web společnosti

Pro Hyunday Dymos jsme navrhli a vyrobili web zaměřený na nábor nových zaměstnanců.

Vue.js co-development

Jeden z nejúspěšnějších českých start-upů. Široký výběr restaurací, garance spokojenosti, vlastní logistika.