Případová studie

Fintech aplikace pro správu investičních portfolií

NDA logo

Pro blíže nespecifikovanou firmu (NDA) jsme vytvořili novou moderní webovou aplikaci pro správu klientů a jejich portfolií v rámci osobních investic.

Jedná se o komplexní aplikaci, která zahrnuje tři různé pohledy - pohled klienta, pohled poradce a pohled administrátora.

Klient

Klient může v aplikaci vyplnit plně dynamický investiční dotazník. Na základě odpovědí v dotazníků může poradce doporučit klientovi další konkrétní kroky a také konkrétní investiční fondy. Klient má možnost využít vestavěného kalkulátoru a spočítat si, jak se jeho investice bude vyvíjet v čase dle zadaných kritérií a zvoleného rizikového profilu. Dále může klient v aplikaci sledovat vývoj svých investic, porovnávat a studovat jednotlivé investiční fondy a také zadávat investiční pokyny pro své poradce. V rámci svého profilu si klient může vygenerovat moderní grafický přehled do PDF.

Konzultant

Poradce má z aplikace přístup k přehledu všech svých klientů. U každého klienta může pozorovat detaily vývoje klientova portfolia, zpracovávat jejich investiční pokyny a nabízet další investiční nástroje. Zároveň může novým klientům poskytnout k vyplnění investiční dotazník. Výsledky investičního dotazníku jsou poradci k dispozici okamžitě po vyplnění. Na základě vyplněných odpovědí může poradce plánovat a spolu s klientem diskutovat následnou strategii investování.

Administrátor

Administrátor existuje pro technické řízení aplikace. Obstarává aktualizace informací o fondech, zdrojové data a další soubory.

Aplikace je datově napojena na investiční platformu Moventum, jenž obsahuje přes 5 500 fondů od více než 450 národních či mezinárodních společností. V rámci napojení se pro klienty stahují informace o výkonu jejich portfolií a také informace o samotných fondech.

Laravel.png
Docker.png
Php.png
GoogleCloudComputing.png
VueJs.png

Nosíte v hlavě projekt? Řekněte nám o něm.

Pomáháme startupům, IT společnostem a digitálním produktům korporací.

Napište nám zprávu

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů dle toho jak je popsáno v GDPR.

Tato stránka je chráněna technologií reCAPTCHA od Google a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky užití služby.

Odpovíme co nejdříve.

Vaše informace jsou u nás v bezpečí.

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy!


Naplánujte si meeting

Chcete se s námi rovnou sejít? Naplánujte si meeting s Jakubem z oddělení prodeje.

Jakub Bílý

Jakub Bílý

Vedoucí obchodního rozvoje

jakub.bily@moravio.com
+420 731 232 786

Naplánujte si meeting
Moravio s.r.o.
Top 100 companies 2021 badge
Jiří Kostov

Jiří Kostov

Vedoucí HR a náboru

jiri.kostov@moravio.com
+420 778 737 430

Jakub Bílý

Jakub Bílý

Vedoucí obchodního rozvoje

jakub.bily@moravio.com
+420 731 232 786

© 2022 MORAVIO. Všechna práva vyhrazena.

Soubory cookie

Společnost Moravio s.r.o.

GDPR